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CFA®会员、会费、持证人全面解析

责任编辑:泽稷小编 发表时间:2019-02-01 浏览次数:234次

CFA®会员、会费、持证人全面解析!干货分享!快跟泽稷小编来看看吧。




一、CFA会员类型与区别


▌CFA协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同。》》点击索取CFA®备考资料+内部讲义

●Charterholder Membership(CFA持证人)

●Regular Membership(正式会员)

●Affiliate Membership(附属会员)

◆Charterholder Membership

1、依次通过三个CFA考试级别的考试;

2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;

3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;

◆Regular Membership

1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准,

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

4.申请加入CFA分会;【CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入】

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费;

◆Affiliate Membership

指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA中国协会或其他地区协会的Affiliate member提交申请的会员。

▌Affiliate member没有申请CFA Charterholder的资格。

考生通常先申请作为affiliate member,在达到工作经验的要求后,提交申请成为regular member,在满足要求后申请成为Charterholder。

◆Affiliate member→Regular Membership→Charterholder Membership

二、CFA会费及相关问题

a.会员标准年费为:275美元;

b.已是退休状态的会员年费为:100美元;

c.分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准。

d.CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

◆通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗?

过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。

◆各个分区CFA协会会费缴纳有区别?

CFA协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

三、想要成为CFA持证人的相关经验要求是什么?

▌拥有四年(48个月)与投资相关工作经验

◆1.工作经验需要涉及到:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

◆2.如何描述工作经验:

a.提交协会认可的工作岗位名称;

b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!