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2017年CFA考试资料有哪些?

责任编辑:上海财经大学国际工商管理学院CFA 发表时间:2016-12-15 浏览次数:1038次

       2017年CFA考试资料有哪些?无论是备考2016年12月的CFA考试还是2017年6月的CFA考试,我们都需要面对的一个问题就是如何选择备考材料?有哪些材料是我们必备的?以什么为重点呢?一般来讲,考CFA最基本的或者说必读的教材有CFA 协会官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)这三种。
 
  CFA必备考试材料
  
  CFA官方教材
  
  从2008 年起,CFA 协会指定教材已经包括在考试费用中,分别有电子版教材、纸质版教材、电子+纸质版教材三种类型选择。仅选择电子版教材不需要支付费用。很多人觉得官方教材作用不大,尤其对于一级考生来讲。但是你必须清楚,官方教材是协会出题的框架来源。无论其他资料再详尽也不如教材。至少你应该对教材的整体框架有一个很好的把握!
  
  此外,教材上的课后习题和答案绝对是备考的好资料,所以一定得有!还有词汇表,毕竟CFA考试一个全英的专业型考试,核心词汇的掌握很重要,无论是对于知识理解还是做题都有很大帮助!
  
  NOTES系列
  
  kaplan经由多年CFA考试经验和精炼重点着成,是一本集CFA知识精粹的辅导教材。CFA大部分考试都是用这套教材来备考的,大家可以根据自己的实际备考情况选择。
  
  建议您如果平常复习的时候就不够,那么使用电子档的NOTES,结合教材后习题,不枉为一个合适的备考组合。
  
  MOCK系列
  
  成功的关键在于不断的练习,MOCK,模考等一样都不能马虎。每学习一个章节都要进行做题巩固。做题方面,临近考试做一些mock exam非常有必要。
  
  不过,最好能够以今年的mock为主,不要轻易做往年的题目,毕竟考点有变化,难易度也有变化,旧船票如何能登上新客船呢?还有,做题只是手段,是术,是目;掌握知识点才是目的,是道,是纲。
  
  道行方能术达,纲举所以目张。所以,通过做题发现自己有哪些知识点没有掌握,然后彻底理解加以掌握,并且时常回顾避免忘记,这才是学习的目标和成功通过考试的关键。
  
  单纯做题完全是自我安慰,一错再错,不知积累不知改进,又于事何益呢?
  
  CFA道德手册
  
  CFA考试道德部分很重要,考试只看study notes内的道德是不足的,一定还要看道德手册(道德手册的内容与官方教材第一本书的道德部分内容是相同的),2005年-2010年的道德手册都没有变化都是第9版的,2015年的考试换成了第十一版,内容不变,题目更新了。2016年及2017年仍然是第十一版。(CFA考友论坛上就可以下载)
  
  CFA官方考纲
  
  CFA的课程涵盖了所有金融学必修科目,其中,基础知识部分包括:经济学、数量分析、财务分析。上升到投资学应用层次,科目根据金融产品分类:权益投资、固定收益投资、衍生品投资、另类投资。在掌握基础知识和具体金融产品知识的基础上,还要学习综合科目:投资组合管理。另外,职业道德也单列科目,这属于CFA协会特有。考生还要粗略地学习美国证券市场的一些适用法规。
  
  总体来说,CFAprogram 的目的是培训从业人员掌握市场上所有金融投资产品的收益、风险特性,培养从业人员结合宏观经济环境和公司层面的基础研究做出合理的投资决策,或者进行投资组合管理、风险管理的能力,最终实现为客户创造价值的目标。
  
  CFA核心词汇表
  
  话说由于CFA是全英文的考试,英语阅读能力写作水平成为很多人面临的难题,有些考生询问英语基础不好,是直接看英文notes还是看中文版资料再转英文?CFA对英语的考核也不难,基本英语4级水平就可以顺利读题,并且在3级阶段IPS投资报告的编写即使语法错误或者拼写错误也不会扣分,主要是关键投资点的分析,如风险承受程度、投资年限、风险规避、税收规划等等,掌握专业的基础知识才是CFA的要求,其他知识一般的参考标准。
  
  建议阅读英文原版资料,尽量不要依赖中文资料,会影响英语的阅读能力。
  
  可先掌握CFA核心词汇,CFA核心词汇是依照CFA协会颁布的最新考试大纲和指定教材编写,包含最新的全球金融证券、投资、财务等方面的词汇,内容涵盖CFA考试三个级别全部知识体系,如果端正学习态度,给自己制定学习计划,半年以上的刻苦学习,绝对足够弥补英语的不足,在考场上得心应手。
 
  
  QuickSheet
  
  QuickSheet不仅对各个科目的重点进行了概括,尤其对CFA公示进行了汇总。CFA考试的时候公式是不会给的,都是需要学员们自己背诵下来的,考试不允许带与教材相关的任何学习资料。
  
  所以CFA公式不仅要熟记,还要熟练应用!要达到什么水平?做题的时侯不需要再有回想的时间。最好的办法:做那6套模拟题+CFA提供的那一套网上模拟题。
  
  一定要做!注意不是死背QuickSheet!做题后不懂的再往回查。(QuickSheet也可在CFA考友论坛上下载)
  
  CFA考试资料如何选择
  
  CFA备考资料那么多那么对于不同级别的考试应该以哪种资料为主呢?
  
  CFA一级备考
  
  个人建议报考CFA一级的考生重点学习Schweser Study Notes,将每一个Session 都学习之后,如果有不理解的知识点,可以通过Curriculum 对相应的内容进行查看。
  
  学习notes需辅助CFA协会官方教材的章节习题及道德手册。CFAInstitute curriculum是CFA协会官方教材.CFA一级考试可以只学习Schweser Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不学习。
  
  因为CFA一级考试相对简单,Schweser Study Notes足以应付考试,一般CFA一级考试准备300-400小时即可。当然如果时间足够,建议阅读CFA INSTITUTE官方指定教材,为后面的二、三级考试打下基础。市面上还有很多其他的CFA资料,根据自己的需要选择是否购买。(也可以去一些论坛上进行下载,比如CFA考友论坛,都是免费的)
  
  另外,初次报名的考生还必须购买考试专用计算器:德州仪器BA II(包括专业版和普通版)和惠普12C,建议购买德州专业版。其使用可见CFA资料包里《CFA考试计算器使用标准》。
  
  CFA二级备考
  
  Notes的参考价值对于二级考试来说不大,Notes后面的题也偏向于简单,真的不能相信考试就这么容易~尤其像FSA,Equity部门,Notes就不要看的了。
  
  就个人而言,二级备考我主要是以下几部分材料:
  
  首先是原版书,原版书后的习题和书内的例题是必看必做的,不要有侥幸心理啊~
  
  其次可以根据自己的学习时间和基础报班学习,通过基础课程的反复听讲,让有经验的老师帮你拎一下框架,尤其在你比较疲惫的时候,这能保持一种学习状态啦~个人觉得例如尤其Ethics,FSA的部分,FSA的原版书自己看会比较混乱。
  
  再次,学习的气氛很重要,找到志同道合的人一起学习,你会更有动力。在泽稷的学习平台上,我也交到了很多有正能量的同学。有时候,你的问题在互动的讨论交流中就解决啦,还是名师答疑,这些都督促你更好的学习和备考。
  
  CFA三级备考
  
  CFA三级考试是最后一场战役。对于CFA三级来说,要求考生对知识点理解更深。三级比一级二级更注重对整体框架的把控,因为有上午的essay Q,没有选项帮你指引方向,你必须把每个session每个章节的主要内容要非常熟,至少随口就能说出70%的主要内容,所以我非常建议考生在备考三级的时候勤做笔记,并整理成精炼的总结笔记。这活必须亲力亲为,那样才有印象。千万别随随便便在网上下载一个。
  
  考前至少过三遍以上的NOTES,而且个人感觉对上班族来说要备考CFA考试Notes的知识结构和知识点就足够了。看Notes的过程你可以根据自己的时间安排,不用像我把我战线拖得那么长。其实提前太久开始看也记不住之前都看了什么,看NOTES还是要一再的熟悉。
  
  考前做题少不了。我建议的做题范围是:做题范围:Mock>Sample>>Curriculum章节习题>>泽稷网校的CFA题库。如果你真的考前时间非常紧迫,那么也可以放弃章节习题,但前提是你之前的复习时间充裕,可以将章节习题在看完Notes每章后作为练习。Mock和Sample重要性不言而喻,考过CFA一二级的小伙伴们相信你们都懂。